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  • 机构调研 关注新老基建投资机会

    发布时间: 2020-03-09 07:40首页:主页 > 投资理财 > 阅读()

      数据显示,上周(3月2日至6日)共有51家上市公司接受各类机构调研。机构上周重点关注应用软件、西药、工业机械、服装、电子元件、电子设备等行业上市公司。近期,上市公司密集披露2019年业绩快报,上市公司业绩成为机构调研关注的内容。

      上周A股在前四个交易日上涨,上周五出现小幅回调。整体来看,上周各大指数依然取得了不错的涨幅,上证综指、创业板指、深证成指涨幅均超过5%,分别上涨5.35%、5.86%、5.48%。在市场热点上,新老基建成为不少机构关注的焦点,基金机构认为,从中长期来看,新老基建有望同时受益于政策刺激。从配置角度来看,短期老基建对产业链的拉动效应可能会更为有效;从中长期来看,随着新基建逐步兑现业绩后,新基建或是较好的配置方向。

      数据显示,上周两市共有高新兴300098)、信维通信300136)、南极电商002127)、石基信息002153)、中科创达300496)等51家上市公司接受各类机构调研,这一数据与前一周基本持平。行业分布上,机构上周重点关注应用软件、西药、工业机械、服装、电子元件、电子设备等行业上市公司。

      对应市场走势来观察,在行业方面,上周30个中信一级行业均实现上涨,农林牧渔、综合金融、纺织服装涨幅居前,分别上涨11.74%、10.92%、10.73%。值得注意的是,老基建板块包括建筑、钢铁、建材上周涨幅也较为可观,分别上涨8.76%、7.46%、7.42%;而科技股板块的电子、传媒涨幅排名靠后。从成交金额来看,上周部分蓝筹股居前,市场再度把目光聚集在白马蓝筹上。另外,北向资金近期仍持续流入,在大市值股和蓝筹股上显示出偏好。

      近期,上市公司密集披露2019年业绩快报,上市公司业绩成为机构调研关注的内容。以高新兴为例,上周公司迎来天风证券601162)、中泰证券、国信证券、国盛证券、招商证券、华泰证券、国金证券等200余家机构的联合调研。机构关注的问题包括:公司2019年整体业务板块情况、公司车联网业务方面新客户开拓的情况、公司2019年研发投入情况及2020年研发投入规划等。

      上周迎来国盛证券、上海枫池资产管理有限公司、金辇投资、南土资管、太保资产等机构联合调研的信维通信,在2019年取得了较好的业绩表现。公告显示,2019年,公司实现营业总收入为51.35亿元,比去年同期增长9.08%;利润总额为11.83亿元,比去年同期增长4.88%;归属于上市公司股东的净利润为10.16亿元,比去年同期增长2.86%。

      观察发现,从成交金额来看,上周部分蓝筹股居前,市场再度把目光聚集在白马蓝筹上。另外,北向资金近期仍在持续流入,在大市值股和蓝筹股上显示出偏好。汇丰晋信基金表示,后市可以把注意力更多地放在上市公司业绩上。行业上建议尽量避开外贸等受影响较大的行业,更看好大消费、医药,以及影响相对有限的基建、建筑、水泥等周期股。而科技股方面,虽然短期表现不如老基建板块抢眼,但从本轮行情来看,科技股一直在持续发力,因此即使出现短期震荡,科技股也仍是后市的主线之一。随着国内疫情不断好转,市场的投资重心有望再度向科技品类转移。

      近期,在市场风格转化之下,新老基建成为基金机构关注的重点。诺亚研究二级市场策略团队总监姜奇甲日前指出,上周以来美联储紧急降息,有望带来全球宽松重启。从5G、云计算、人工智能等“新基建”情况来看,该领域的科技龙头格局或会进一步加深,从而引发市场对其进行价值重估。汇丰晋信双核策略、消费红利基金经理是星涛表示,从中长期来看,新老基建有望同时受益于扶持政策。新基建包括5G网络、数据中心、医疗信息化、智能驾驶、信息技术设施建设等;老基建包括建材、建筑、地产等均有望受益。老基建相关板块的估值长期处于较低水平,在海外疫情发酵后,房地产、建筑、建材的防御属性凸显甚至呈现逆势上涨的状态。从配置角度来看,短期老基建对产业链的拉动效应可能会更为有效;中长期来看,随着新基建逐步兑现业绩后,新基建或是较好的配置方向。

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